Middelaldrende Elsa (Kati Outinen) er hattemaker og klarsynt med full kontroll på livet sitt og jobber sammen med niesen sin i hattebutikken hun driver.
En dag kommer Jan skridende inn i butikken, mannen som hun en gang elsket, og ikke har hørt noe fra på 20 år. Den tsjekkiske jazzmusikeren besøker byen i forbindelse med en internasjonal ungdomsfestival.
Elsa klarer først ikke forholde seg til verken Jan eller festivalen som kommunistene arrangerer for å tiltrekke seg unge finner. Men Jan er sjarmerende og i noen varme augustdager befinner plutselig Elsa seg midt oppe i internasjonale forviklinger – og i sitt livs dilemma.
